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Bilan patrimonial

Première étape fondamentale, l'étude de votre situation fiscale et patrimoniale, qui intègre votre environnement famililale, professionnel, et tient compte de vos objectifs à court, moyen et long terme.

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Conseil en stratégie patrimoniale

A partir de cette analyse, nous vous proposons une stratégie adaptée en combinant les différents supports que nous avons sélectionnés, produits financiers, investissements immobiliers ...

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Choix des supports

Une fois les support sélectionnés, en adéquation avec vos objectifs, la phase d'investissement débute, notre savoir-faire nous permet de vous accompagner dans chacune des étapes de cette mise en application de votre développement patrimonial.

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Suivi patrimonial

Ce moment fondamental permet de valider la performance des support déployés. Votre situation familiale, professionnelle évolue, tout comme l'environnement juridique et fiscal, vos objectifs peuvent donc varier, nous adaptons nos solutions pour les faire coller au plus prés à votre environnement.

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